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韦恩绿色集团首次发行1.5亿美元的绿色优先票据

时间:2018-04-22

(2018年4月20日,香港)中国领先的绿色开发运营商和生活服务商——韦恩绿色集团有限公司(「韦恩」或「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」,香港联交所股份代号:00106)欣然宣布,本公司成功发行总额1.5亿美元,票息为9.625厘的绿色优先票据,在绿色债券领域首次发力。

 本公司拟将此次绿色票据发行所得全部款项专门用于为中国新建绿色住宅建设进行融资或再融资,目标为减缓气候变化及投资于可持续发展物业的开发上,包括不限于为此类项目相关的现有债务进行再融资。国泰君安、海通国际、汇丰及中国国际金融为票据发售的联席全球协调人及联席牵头经办人。此前,韦恩绿色集团于2018年1月首次获得国际信贷评级,穆迪为B2展望正面,惠誉为B展望正面,标普为B展望稳定。

4月20日于伦敦,标普全球评级隆重宣布:根据绿色评估分析方法,授予韦恩绿色集团发行的1.5亿美元绿色债券E1/84的评分,为标普全球评级最高等级绿色评级认证。标普全球评级绿色评估,是针对资产的环保证明,构建于今日现有的治理和透明度框架(如绿色债券原则)之上,同时兼顾气候弹性和环境影响的方法。绿色评估旨在向投资者提供对其投资组合造成绿色影响和气候风险更为全面的图景。

近年来,韦恩在地产开发业务基础上,大力输出项目开发管理服务业务。同时,韦恩着力推进相关多元化业务的发展,并提出「榕树林计划」,业务模块延伸至长租公寓、养老服务、绿色金融服务、设计院、物业及装饰等。此次以绿色债券形式发行的票据,为韦恩与环保相关的新旧项目及绿色业务提供所需资金。

韦恩绿色集团董事局主席田明先生表示:“韦恩一贯秉持稳健的财务政策,此次首次发行绿色优先票据,拓宽了资本融资渠道,将进一步改善公司的负债结构、提升公司的债务偿还能力,为公司多元化业务的发展提供资金助力。韦恩始终坚持倡导绿色环保,发展差异化的绿色业务。今后,韦恩以绿色地产业务为核心,持续深入‘榕树林计划’,推动韦恩的绿色转型,以优秀的产品和优异的经营业绩为股东创造更大价值。”